Jolson's Blog

评估北京上下班出行交通的市场规模,描述现存的解决方案及痛点

背景

假设你是百度地图的产品经理,在考虑是否切入上下班交通的市场 ,因此需要首先评估市场规模和市场格局。

任务

  • 估算市场规模
  • 最终结果需要包括:用户数、日流水金额,需要给出分析过程、数据来源。
  • 整理并对比分析现存替代方案 尽可能全面的列举出现存的交通解决方案,并一一列出其各自的优劣。

MRD

结论

  • 总用户量:常驻人口2151.6万人+流动人口758万人,共2909.6万人
  • 总运载量:月4800万人次/日
  • 日流水金额:约15000万元

数据资料

1.京华网:2012年北京公共交通日均客运量超过2060万人次,公交出行比例达到44%,成为中国公交出行比例最高的城市。

2.北京咨询:截至2014年,本市常住人口达2151.6万人,机动车保有量达到559.1万辆,分别超过总规2020年1800万人口和500万辆机动车的目标。

3.中商情报网:北京的出行人数增加了,不过公共交通出行比例持续提升。这也是拥堵不如想象中猛烈的原因之一。去年的数据还显示出,地铁在缓解拥堵方面最“给力”。2013 年,本市居民各种交通出行构成中(不含步行),轨道交通出行比例达20.6%,较2012年底增长了3.8个百分点,增幅最明显。而地面公交、出租车、自行车出行比例都有小幅下降。随着轨道交通运营里程达到465公里,轨道交通在公共客运分担出行量中已经占到44.8%。轨道交通在构建公共交通快速通勤网络方面,作用显著。

4.北京市交通信息中心:
2015年8月7日(截取)
地面公交主要通道晚高峰平均运送速度约为28公里/小时。
轨道交通截至20时全网进出站量约为980万人次,比上周同期(964万人次)增长约2%。
普通公路截至20时观测交通量约为166.34万,比上周同期下降约2%, 其中国道约为16.36万,省道约为65.08万,县道约为84.90万。进出京交通量约为22.13万,比上周同期增长约3 %,其中进京约为11.08万,出京约为11.05万;国道约为6.96万,省道约为9.84万,县道约为5.33万。19:05,康草路(0.6至 0.8公里处)下凹式立交桥下积水。
公共自行车系统截至20时租还车总量176493次,比上周同期 (189152)下降约7%。

5.北京市交通信息中心:
2014年第35周(8月23日至8月29日)综合交通总体运行情况
 城市公共交通总客运量总体小幅下降。工作日客运量总体小幅下降,各工作日客运量均未达2500万,周四客运量跌破 2400万。日客运量最高为2443.40万人次,出现在周一;最低为2369.31万人次,出现在周四。双休日客运量总体小幅下降。城市公共交通总客运 量周日均2286.05万人次,环比下降1.78%,同比上升0.59%。其中,工作日日均2416.52万人次,环比下降1.40%,同比上升 1.26%;双休日日均1959.86万人次,环比下降2.96%,同比下降1.44%。

轨道交通客运量结束连续两周的小幅增长态势,总体下降明显,各日客运量均低于上周同期。工作日客运量总体呈现小 幅下降走势,各日客运量窄幅震荡。工作日客运量最高为1065.44万人次,出现在周五;最低为1034.08万人次,出现在周四。双休日客运量总体明显 下降。城市公共交通总客运量周日均客运量979.10万人次,环比下降3.71%,同比上升3.28%。工作日日均1053.68万人次,环比下降 2.68%,同比上升4.23%;双休日日均792.66万人次,环比下降6.98%,同比上升0.23%。

地面公交客运量结束连续两周的小幅增长态势,总体微降。工作日客运量总体微降,各日客运量均未突破1400 万。工作日客运量最高为1382.79万人次,出现在周一;最低为1335.23万人次,出现在周四。双休日客运量总体微降。周日均客运量1306.95 万人次,环比下降0.29%,同比下降1.34%。工作日日均1362.84万人次,环比下降0.38%,同比下降0.92%;双休日日均1167.21 万人次,环比下降0.03%,同比下降2.54%。

6.凤凰资讯:2014年12月28日起,轨道交通调整方案:起步6公里内每人次3元,6-12公里每人次4元,12-32公里每10公里加1元,32公里以上每20公里加1元,票价不封顶。地面公交调整方案:起步10公里内每人次2元,以后每增加5公里加价1元;一卡通普通卡刷卡实行5折优惠,学生卡刷卡实行2.5折优惠。

7.品图旅游2015年北京出租车:
起步价
  白天(早5:00–晚22:59)
  起步价10元(三公里以内)(与其他信息有严重冲突,13年就涨到13了。。),超出(含)三公里至十五公里以内的公里数每公里按2元计费。超出(含)十五公里以外的公里数(每公里加收50%空驶费)按3元计费。
  夜间(晚23:00-早4:59)
  起步价11元(三公里以内)其它计费方式同上,但是每公里另加收20%的夜间费用(不含起步价11元)
  其他收费:
  1、等候、低速行驶费
  租用出租车时,根据乘客要求停车等候或由于道路条件限制致使车辆的时
  速低于十二公里时,每累计五分钟,收一公里租价的费用(不含空驶费)
  2、电话租车费,每次3元。
  3、过桥过路费有乘客承担。

8.据北京某同学,北京公交上车刷卡下车刷卡,2元起步,价格根据里程计算;出租车起步价14元

9.人民网:2014年,17日上午,北京市交通发展研究中心发布数据,按照每月21.75个工作日,每天通勤出行2次计算,目前北京市民轨道交通通勤月均支出87元,占可 支配收入的2.6%,公交通勤月支出40.3元,占可支配收入的1.2%。而根据国际经验,公共交通支出占个人年可支配收入的合理范围应在5%到10%左 右,北京市民的公共交通支出明显偏低。如果以国际经验为标准,北京市民每月的交通支出可能会翻倍。交研中心建议政府应该鼓励乘坐公共交通出行,但价格应体现成本因素,由政府、企业、乘客甚至用人单位共同承担。对于长距离乘坐的乘客,当月支出超过一定金额时,应给予优惠。

10.新浪网
北京出租车分担的交通量占整个城市运输量的7%。

数据分析

  • 由第一条,“2012年北京公共交通日均客运量超过2060万人次,公交出行比例达到44%,成为中国公交出行比例最高的城市”,可估算2012年,北京各类出行日均客运量约为4681万人次。
  • 由第二条得知截止2014年,本市常住人口达2151.6万人,机动车保有量达到559.1万辆。
  • 由第三条得知,2013年轨道交通出行比例达20.6%,轨道交通在公共客运分担出行量中已经占到44.8%。则公共客运共占出行量的45.9%,其中绝大多数为公交,可估算公交出行比例略小于45.9%。
  • 由第四条得知,每日截止20时轨道交通截至20时全网进出站量约为980万人次。
  • 由第五条,2014年城市公共交通客运量最高约为2443.40万,轨道交通日客运量最高为1065.44万人次,公交工作日客运量最高为1382.79万人,由此可得顶峰时期日客运量共约4837.63万人次。
  • 由6、7、8、9 条,打车起步价14元,北京市民轨道交通通勤月均支出87元,公交通勤月支出40.3元,根据价格上涨的趋势,目前公交、轨道的价格应该略高于统计数据
  • 由10条,出租车约有每日338.6万人次运载量

综合分析结果

交通方式 具体方式 平均价格 日用户量 增减趋势 总花费
地面公共交通 公交车 约3元 约1382.79万人次 减少 约4100万元
轨道交通 轻轨、地铁 约4元 约1065.44万人次 增加 约4200万元
城市公共交通 私家车、出租车、客车、货车 出租车20元,约338.6万人次。私家车暂不计入花费 约2443.40万人次 减少 约6772万元
公共自行车系统 自行车 0 约176493 减少 0
其他 步行 0 较少 减少 0
估计(人民网数据+出租车) 约15901.975万元

总用户量:常驻人口2151.6万人+流动人口758万人,共2909.6万人
总运载量:月4800万人次/日
日流水金额:约15000万元

总结

  • MRD 文档的形式最好是总-分-总,先说结论,再详细展开,最后附录给出数据资料。
  • 对于市场分析,估算类的问题,关键是:变量拆分 + 关键问题细分 + 数据估算
  • 估算市场容量的方式一般有以下几种:估算寻求参照物阅读市场报告